身高超过两米、体重将近五百磅的沃特（The Big Show 饰）自幼生长在圣托马斯孤儿院里，业已35岁的他至今仍在孤儿院内生活，小男孩汉瑞是他最好的朋友。某天，一场事故烧毁了孤儿院的厨房，按照相关法律这里面临着被关闭的命运。为了让好友和其他孩子不至于无家可归，沃特决定承担起筹措资金修缮厨房的重任。与此同时，格斗教练埃迪·沙利文也正被欠款所困扰。偶然机缘让他结识体形庞大的沃特，他决心将其训练成格斗高手，然后前往新奥尔良参加业余专业混合格斗冠军赛，并赢得奖金。为了共同的目的，这两个男人以及孤儿院的女员工玛丽
在乌克兰的单亲妈妈奥尔加（Ekateryna Rak 饰）不满在医院的低薪工作，到了奥地利寻求更好的生活可能性，她做色情视频女郎，又到富人家当保姆，在清洁公司也工作过，生活始终颠沛，遭遇了各种波折。奥尔加去医院做清洁工，她所打扫的病房住的都是老人。在生命末端的老人和处于生活边缘的奥尔加都是孤独且绝望的。与此同时，奥地利的年轻人保罗（Paul Hofmann 饰）在国内活的十分辛苦，为了狗他和女朋友决裂，又被人追着索要欠债，保罗身无分文，遭人殴打和戏弄。走投无路的保罗前往乌克兰。在宾馆昏暗的房间里，保罗看着
