在一个宁静的夜晚，米妮（塞尔玛博德曼 Thelma Boardman 配音）的家中聚集了许多的客人，古菲（品托考维格 Pinto Colvig 配音）、唐老鸭（克拉伦斯纳什 Clarence Nash 配音）、克劳拉（弗劳伦斯吉尔 Florence Gill 配音）等悉数到场。他们正在等待米奇（沃尔特迪斯尼 Walt Disney 配音），好伙伴们为他准备了精彩的生日派对。在Surprise过后，米奇见到了他的生日礼物，一架崭新的风琴。伴随着米妮的演奏，米奇当众跳起了滑稽的舞蹈。接下来，唐老鸭穿上墨西哥的民族服装，和伙伴们列队舞蹈欢歌。另一边的厨房内，古菲正在准备生日蛋糕，可是他手忙脚乱，反倒弄得厨房里乱七八糟。夜深了，欢快的生日派对仍在继续……