故事紧接着上一部继续发展。中情局发现手下的一名特工叛变,还带走了一份关乎到国家秘密的重要图纸,这名特工逃往了伦敦,准备将这份图纸献给野心勃勃的邪恶势力。如此危机的情况之下,中情局再度找到了科迪(弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰),要求他在事态发展到无法挽回的局面之前夺回图纸。 就这样,科迪来到了伦敦,进入了一所音乐学院就读以隐藏自己的真实身份,与此同时,科迪还必须不断精进小提琴的技艺,以应付学校中繁杂的试验。聪明的科迪一遍小心翼翼不露出马脚,一遍亦步亦趋的追踪着图纸的下落,殊不知,
人过中年,居住在纽约的作曲家哈维·山恩(达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰)的人生却逐渐走下坡路。早年和妻子(Kathy Baker 饰)离婚,老婆带着女儿(Liane Balaban 饰)前往伦敦开始崭新的生活;一生辛苦打拼,却落得随时会被老板开除的下场 。在某个周末,哈维乘机赶往伦敦参加女儿的婚礼,却发现女儿的继父(James Brolin 饰)取代了自己的位置。更糟糕的事接踵而来,哈维错过了返程的飞机,也因此丢掉早已风雨飘摇的工作。徘徊流连于英国机场的哈维,无意中邂逅中年女子凯特·沃克