昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。 对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)
昭和21年,复员军人广能昌三(菅原文太 饰)在闹市中参与黑帮斗殴被捕,于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽(梅宫辰夫 饰),并结为兄弟。经山守组组长山守义雄(金子信雄 饰)保释,广能出狱并拜入其门下,成为山守之得力干将。 随着市议员选举开始,山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张,两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长(名和宏 饰)告终。广能再入监狱,若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间,山守组年轻干部坂井铁也(松方弘树 饰)实力壮大,并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱
昭和38年,明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈,期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力,警方动员所有力量,发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三(菅原文太 饰)为壮大实力,说服中立派义西会会长冈岛友次(小池朝雄 饰)加入明石一派。同时,广能组干部河西清(八名信夫 饰)被刺,双方战争扩大化,袭击事件频发。明石组岩井(梅宫辰夫 饰)出计借河西葬礼之际集结西日本同盟,给山守组突然袭击。然计划被打本(加藤武 饰)泄漏,山守义雄(金子信雄 饰)向警方检举,广能被捕。之后广能组
根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。 从狱中释放的山中正治(北大路欣也 饰)吃霸王餐引发冲突,也籍此结识了美丽的寡妇靖子(梶芽衣子 饰),并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利(千叶真一 饰)不满本派与对手媾和行径,自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击,最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长(名合宏 饰)遂将靖子许配他人,得知消息的山中越狱而出,兴师问罪,却被村冈巧妙骗过。 村冈利用山中的愧疚和忠诚,命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏
受熊坂虎吉(若山富三郎饰)推荐,绯牡丹阿龙(富司纯子饰)前往名古屋拜会西之丸一家,继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助(小池朝雄饰)则与议员古田(内田朝雄饰)勾结,觊觎赌博放款人的位置。西之原一家头目杉山的儿子次郎(石山律饰)和金原的女儿八重子(柴田美保子饰)相恋,但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑,被金原家的食客花冈(高仓健饰)截住。花冈得知缘由,放二人离去。金原怀恨在心,对阿龙和杉山展开报复……