故事发生在1933年,格蕾丝(布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰)和父亲离开狗镇一路南下,希望寻找一个稳定安全的落脚点。一行人来到了阿拉巴马州,停在了曼德勒庄园的门前。 正当众人准备离开此地之时,格蕾丝忽然收到了一名年轻黑人女子的求助,女 子告诉格蕾丝,在曼德勒庄园里,正在发生一些惨无人道的事情。枝蔓丛生的曼德勒庄园庄园之中,时间似乎停止了,尽管奴隶们早已经获得了自由,但在这里,依旧沿用着森严的奴隶制度。不顾父亲的阻止,格蕾丝执意要留在此处解放奴隶,父亲留给了格蕾丝一些保
刚刚遭受丧子之痛的家庭主妇凯伦(波迪尔·约根森 Bodil Jørgensen饰),敏感脆弱。她失魂落魄的游荡在哥本哈根的街头,在餐厅进餐时偶遇一位紧握她手不放的白痴。出于同情心,凯伦一路跟随他,目睹了一群终日装疯卖傻的“白痴们”。其实这群年轻男女并非是真正的弱智者,他们是以史托佛(杨斯·艾宾纳斯 Jens Albinus饰)为首佯装白痴的正常人。为了向中产阶级体制挑战,他们不顾舆论压力,以欺骗他人、玩弄他人为乐。凯伦一方面无法彻底成为“白痴”,一方面又对他们的行径梦寐以求。渐渐地,凯伦开始在她的家人面前