明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此时,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师
战国时代,琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎(森雅之饰)和妻子宫木(田中绢代饰),还有妹夫藤兵卫(小泽荣饰)、妹妹阿滨(水户光子)。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生,战乱中,源十郎想趁着战乱发一笔横财,而藤兵卫则想着成为一名武士,出人头地。 二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖,果然赚到一大笔钱,源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭(京町子饰),雨云之欢,乐不思蜀。一天晚归的源十郎被一僧人告知是否遇见什么不干净的东西……。而藤兵卫也如愿以偿地成为了武士,撞大运碰上美事,好不威风,但他居然
清江一郎(三船敏郎 饰)是一名青年画家,某日,在写生的途中,一郎偶然遇见了名为西条美也子(李香兰 饰)的著名歌星,一郎帮了美也子一个忙,两人共乘一辆摩托车,结伴而行。令两人没有想到的是,这一幕竟然被一个八卦记者拍摄了下来,并且对此大做文章,内容粗鄙下流,完全是空穴来风。 不实的新闻报道令一郎和美也子名誉受损,愤怒的两人决定将小报记者告上法庭。之后,一位名不见经传的小律师找到了一郎,声称自己愿意免费为他们辩护。律师的女儿患有肺结核病,急需钱来治病,无奈之中,律师接受了被告方的贿赂,在法庭上倒打一耙