阿廖沙是莫斯科一家小酒馆的乐手,妻子已离他而去美国,另嫁给了美国阔佬。三年后,阿廖沙决定去美国领回他已经七岁的女儿阿纽塔。事情并不顺利,尽管阿纽塔愿意跟随父亲回国,母亲却使用种种手段加以阻挠。阿纽塔离家出走,和父亲一起打算越过墨西哥边境逃出美国。经过一番努力,终未获得成功。在女儿病倒之际,阿廖沙不得不向警方自首……
工程师丽拉金来到了零城一个没有坐标的城市。那里的一切都令人费解。他发现厂长女秘书全身赤裸的坐在桌子后面打字,而来往经过的人谁也不感到奇怪。瓦拉金要求厂长满足他的一项要求,厂长满口答应,不过他说要和总工程师具体接洽,而女秘书告诉瓦拉金,总工程师在8个月前就已经淹死了。瓦拉金来到一家饭店用餐,厨师送上一个人头型的蛋糕,瓦拉金发现,那个“人头”竟和自己的头一模一样。瓦拉金正在惊愕时,厨师突然被打死了。随之而来的进行侦破的检察长告诉瓦拉金,厨师就是他的父亲……
小男孩萨瓦居住的村庄曾受到神秘白狼的保护,但由于攻击人类,白狼一族受到了魔法师的诅咒,村庄也被一群无情的土狼鬣狗侵占,设法逃脱的萨瓦开始了拯救村庄的旅程……
农民格奥尔基·马哈拉什维里收到了儿子高杰尔基在部队的来信,说他因负伤住进了后方医院。故决定去探望儿子,当赶到军医院时,儿子已经返回部队。老头子决定前往儿子所在部队,就在寻找儿子的过程中,他不由自主的参加了战斗,最终打消了回家的念头,参加了部队。当苏军战士消灭了敌人冲入大楼时,儿子已经倒在血泊中,他抱着奄奄一息的儿子,父子终于见到了最后一面…… 本片曾获第四届莫斯科国际电影节最佳男演员奖与1966年度列宁奖金。