影片讲述男孩汤马克(欧拉夫·鲁巴斯赞科 Olaf Lubaszenko饰)用天文望远镜偷窥住在对面公寓大厦的女人玛格达(格拉齐娜·扎波罗斯卡 Grazyna Szapolowska饰),不知不觉中迷恋上她的故事。她的一举一动都使汤马克魂牵梦绕,她的一颦一笑更是牵动他所有的神经。透过望远镜,汤马克看到玛格达和男人做爱的情景,迟迟不敢示爱。直到他看到她痛哭失意的时候,汤马克才鼓足勇气提出邀约。可玛格达拒绝了他的表白。汤马克纯真爱情的信念一下倒塌了,此时的他想用自杀来守住这份对爱情的忠贞。自杀没有成功,等他出院
卢西亚恩是一位健康状况每况愈下的戏剧演员。他在舞台上忘词,日常生活中感到困惑和格格不入。最终,他决定结束自己的演艺生涯,不久后搬进了一家养老院。在这个新环境里,这位年迈的老人深深怀念他已故的妻子。他开始做一些似乎变得真实的噩梦。在其中一个梦境中,他发现了一条通往一个充满魔幻色彩的世界的通道,这个世界与他的剧院有着迷惑性的相似之处。 卢西亚恩开始在两个平行的维度中生活——现实生活和童话世界,这两个世界逐渐相互依存并交织在一起。他对这个虚构世界的沉浸最终引向了一个出人意料的结局。这是一个关于生命流逝