本片是山中貞雄的遺作,也是他的“時代劇的庶民電影”的代表作之一。他在片中吸取了美國電影和法國電影的影響,並受到摯友兼老師小津安二郎的“小庶民電影 ”美學影響,將歷史上江戶時代的小人物形像注入現代庶民的語言、性格、行止、靈魂,成就了一部難得的社會現實主義的佳作。故事發生於十八世紀德川幕府時代,以悲涼調子訴說德川幕府時期低下層的生活,開頭與結尾都是自殺場景,映照出舊時日本社會草根階層的悲哀。另外,山中的剪輯流暢自如,視覺風格鋒如日本繪畫,演員表演也很自然。此片公認為山中最好的作品,也是他僅存的三部電影之一。
北满洲,梶等残败兵一个劲儿地向南逃。途中遇到逃难的男女老少,虽然帮助他们,但因饥饿疲劳一个个相继死去。梶历尽艰辛来到还残留着日本老人和女人的开拓村,他准备在这里和苏军作战,但是日本女人高喊“别在这里打仗了!”之后,他们开始了俘虏收容所的生活。梶对收容所里桐原这 个卑劣小人,恨之入骨。之后,他又被诬告,被罚作苦役。在森林中忍受苦役后,回到了收容所。当得知自己保护过的弱兵被桐原杀了后,且没被问罪,梶绝望了。他杀了桐原,然后逃出了收容所。他在大雪漫漫的荒原中流浪,念叨着妻子的美好,渐渐地冻僵了。
经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相