丽兹和班尼都出生在一个有色人种的家庭。在一次文学聚会上,丽兹遇到了年轻英俊的白人知识青年托尼,带着一种轻浮的热情,涉世未深的丽兹弃原来的追求者不顾,投入了托尼的怀抱,并与托尼发生了性关系。但是,当托尼发现丽兹并非白人,尤其当他看见丽兹黑皮肤、厚嘴唇的大哥,厌恶之感顿生。丽 兹痛苦了一段时间,终于,一个黑人青年的追求把她从深渊中拉了出来。丽兹的二哥班尼生性叛逆,总是与三两个朋友一起浪迹街头,虽然自己不是白的,但他有时也厌恶黑人的粗俗,对种族之间的问题,他似乎只是在街边边走边看,超脱,但不可避免的颓废。
战争中,一架美国轰炸机坠落山中,一个跳伞逃脱的黑人士兵跌落在村民们设下的陷阱而被捕。村公所不想释放他,决定将他放在村里“饲养”。战争末期,村里来了一批来自东京的疏散者,村里由此发生了很多纠纷。终于,封闭的村子里发生了恐慌,此时,狡猾的村长把村民的愤怒转向被捕的黑人士兵。黑人士兵终于被杀害了,村民的烦恼也暂时平息了。然而,日本战败的消息传来,村民们又惊慌失措地把黑人埋好,并建立了对付调查的攻守同盟。只有对黑人感到亲切并助了一臂之力的孩子们,是不会顺从大人的谎言的,他们在埋尸的对面燃起了一堆篝火。
米兰的汽车厂车间主任尼奥(Alberto Sordi 饰)准备利用半个月的假期回西西里老家度假,临行前,他的上司托他给西西里的黑手党头目文森佐带一份礼品。尼奥与妻子玛塔踏上家乡的土地后兴奋莫名,他介绍自己庞大的家族给妻子认识,那些旧日朋友有些死于枪杀,有些正在牢里,还有极少数人因为背叛朋友而成为乡民眼中的行尸走肉,剩下来的那些相识则对尼奥的“米兰味”稍有提防。尼奥拜见文森佐,得到了这位黑帮老人的认可,曾经的战乱年代中,尼奥是文森佐的得力手下。玛塔用自己的努力得到了家人的认可,尼奥也找回了和家乡传统契合的心