卡拉格是半人半山狮，是一个在落基山脉荒野中长大的变形人。然而，对人类一面的好奇心驱使他离开了山狮家庭。在与人类寄养家庭一起生活时，他隐藏了自己的木行者身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才有了家的感觉。在 Clearwa-ter High，他找到了朋友：厚脸皮的松鼠 Holly 和害羞的野牛 Brandon。卡拉格需要朋友，因为木行者的世界充满了秘密和危险。当卡拉格发现他的导师、百万富翁安德鲁-米林（Andrew Milling）在背后策划了一场向人类复仇的秘密阴谋时，他必须做出选择。
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