新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
未知
乔治·“巴克”·弗劳尔 Brian Robert Susan Heather
艾斯·库珀 迈克·艾普斯 约翰·威瑟斯朋 Ungenita K.D. 阿伦·马尔多纳多 丹·柯蒂斯·李 科里奥·托马斯 克里斯·威廉斯 Reggie 布赖恩·斯特帕尼克 泰瑞·克鲁斯 Sommore 克里夫顿·鲍威尔 卡特·威廉姆斯 Trina 安娜·玛利亚·霍斯福德 斯塔尔勒塔·杜波利斯 马兹·乔布拉尼 Michael 马克·约翰·杰弗瑞
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尤里·洛文塔尔 特拉维斯·威林厄姆 特罗伊·贝克 连姆·奥布赖恩 迈克尔·亚当思韦特 布莱恩·布鲁姆 约翰·麦凯恩 Mark 狄波拉·盖夫娜 梅森·谢伊·乔伊斯
机关枪凯利
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莱昂内尔·阿特威尔 菲伊·雷 茂文·道格拉斯 乔治·E·斯通 德怀特·弗莱伊 保罗·魏格尔 Carl William William Harrison Maude Fern 丽塔·卡莱尔 Stella Paul 罗伯特·弗雷泽 莱昂内尔·贝尔莫尔
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演员：乔治·“巴克”·弗劳尔 Brian Robert Susan Heather
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演员：艾斯·库珀 迈克·艾普斯 约翰·威瑟斯朋 Ungenita K.D. 阿伦·马尔多纳多 丹·柯蒂斯·李 科里奥·托马斯 克里斯·威廉斯 Reggie 布赖恩·斯特帕尼克 泰瑞·克鲁斯 Sommore 克里夫顿·鲍威尔 卡特·威廉姆斯 Trina 安娜·玛利亚·霍斯福德 斯塔尔勒塔·杜波利斯 马兹·乔布拉尼 Michael 马克·约翰·杰弗瑞
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