克里夫（布兰登·费尔 Brendan Fehr 饰）表面看来是一个非常普通的男孩，但实际上，他是一名同性恋者。从小就成长在民风保守闭塞的郊外，克里夫一直隐瞒着自己的性取向，但随着时间的推移，蠢蠢欲动的荷尔蒙让他感到越来越压抑。在18岁生日那年，妹妹送给了克里夫一瓶伏特加外加一本性知识指南，她鼓励自己的哥哥解放自我，享受真实的人生，就这样，克里夫懵懵懂懂的来到了红灯区，在这里，他解释了名叫布什（安德烈·诺布尔 Andre Noble 饰）的男子。布什是一个游手好闲的骗子，即便如此，克里夫还是被他深深的吸引，甚至开始和他一起行骗。