巴兰（Arslan Korkmaz 饰）曾是库尔德独立战争中的英勇战士，在胜利后成为首府埃尔比勒的警长。然而，在和平年代，巴兰感到自己失去了存在的价值，他决定退隐，并同意驻守在位于伊朗、土耳其、伊拉克三国交界处的一座小山谷。这个地区充斥着犯罪活动，成为非法贩卖毒品、药物和酒精的中心。抵达后，巴兰拒绝向当地的权贵阿加屈服。巴兰还与当地的乡村教师葛文德（歌什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani 饰）相遇，两人之间萌生了爱意。葛文德同样遭到当地乡民排斥。与巴兰一样，葛文德代表着另一种秩序，一种由新兴、独立的库尔德国家赋予的秩序。作为一个单身女性，葛文德的处境比巴兰更加危险。她面临着来自保守社会观念和地方势力的威胁。然而，巴兰和葛文德都决心坚守自己的信仰和价值观，并为追求正义和希望而奋斗。他们之间的爱情也成为彼此力量的源泉。